Le remplacement de Spawn a en fait été introduit des années plus tôt par une puissance étrange
Au début de sa carrière, l'un des FrayerLes pouvoirs les plus étranges de ont en fait montré le visage de son remplaçant des années avant même qu'il ne reçoive un nom. Alors qu'Al Simmons saisit encore la réalité de sa nouvelle existence en tant que Hellspawn, il a cherché à utiliser ses pouvoirs pour réparer son visage défiguré afin de pouvoir revoir sa femme, Wanda Blake. Mais pour une raison quelconque, ses efforts lui ont donné un tout autre visage, un visage qui a ensuite été reconstitué pour être son futur remplaçant, Jim Downing, qui opérait sous le nom de Spawn alors qu'Al ne le pouvait pas. Bien avant Todd McFarlane a créé le multivers Spawn, il a fait allusion au remplacement du héros.
De retour sur Terre après avoir été mort pendant cinq ans, l'ancien lieutenant-colonel Al Simmons est apparu à New York dans un costume inconnu sans savoir qui il était ni comment il y est arrivé. Après avoir aidé à sauver une femme d'une agression, Simmons a appris qu'il avait maintenant des capacités au-delà de tout ce qui est humain, des capacités qu'il avait acquises après avoir conclu un accord avec le diable. Il se souvenait suffisamment qu'il avait accepté cet accord pour pouvoir revoir sa femme. Sa confusion s'est transformée en horreur lorsqu'il a retiré son masque pour révéler un visage mutilé et brûlé méconnaissable de son ancien beau visage, ses mains nues confirmant que le reste de son corps correspondait, le laissant en colère, confus et plein de remords. Pourtant
Dans Frai #2 par l'écrivain et artiste Todd McFarlane, Simmons a cherché à rendre visite à sa femme mais savait qu'elle ne le reconnaîtrait pas ni ne voudrait le voir dans son état actuel. Il a utilisé ses pouvoirs pour voir s'ils pouvaient le modifier ou le ramener à son ancienne apparence. D'une certaine manière, ils ont réussi, mais pas de la manière dont Al l'avait espéré. Ses pouvoirs lui ont donné une apparence complètement différente, celle d'un homme de race blanche aux cheveux blonds ondulés, à l'opposé complet de l'identité d'Al en tant qu'afro-américain. Al essaierait plus d'une fois, mais sa frustration évidente ne changeait rien à son apparence et il apparaissait comme tel devant son ex-femme, apparaissant comme " des clochards de plage californiens" dans Frai # 3. Bien que son apparence n'ait rien fait pour le préparer à voir Wanda remariée et avec une famille, le créateur Todd McFarlane ferait beaucoup plus tard de ce visage plus qu'une étrange réflexion après coup sur ses pouvoirs. Beaucoup plus tard, Frai #185 a présenté le remplaçant de Spawn, Jim Downing dont l'apparence était absolument identique à l'ancien déguisement de Simmons.
Jim s'est révélé être une âme perdue qui avait été contenue dans le corps nécro-plastique de Spawn avec d'autres qui ont été libérés lors du suicide apparent d'Al. Après s'être réveillé avec son âme retournée dans son corps, Jim n'avait que peu ou pas de souvenir de sa vie passée et, comme son prédécesseur, exerçait les pouvoirs impressionnants et dangereux d'un Hellspawn. Cette identité a été confirmée lorsque Jim a rencontré Wanda Blake en Frai #190 où elle se souvenait de l'avoir rencontré il y a toutes ces années.
Le changement de Todd McFarlane à ce moment dans FrayerLes premiers jours de ont pris un œuf de Pâques et en ont fait un élément central de la mythologie générale de Spawn. Bien que Simmons revienne finalement pour récupérer à la fois son costume, ses pouvoirs et son titre de Downing, le futur les confrontations sont encore plus bizarres quand on se rend compte qu'à un moment donné, ils étaient tous les deux deux individus distincts occupant le même Frayer corps.
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