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Durante a maior parte do tempo de execução do filme, o policial disfarçado Billy Costigan e o agente policial Colin Sullivan estão trabalhando em lados opostos da lei, tentando descobrir a verdadeira identidade de seu nêmesis antes de seu disfarce está explodido. Os dois têm alguns problemas, mas depois de descobrir que Frank Costello é um informante do FBI, Sullivan - temendo por sua segurança pessoal - se volta contra seu velho amigo e deseja derrubá-lo.

Com os dois inimigos trabalhando juntos sem saber (Costigan não sabe que Sullivan é o rato), Costello é seguido até um local de entrega de cocaína e a polícia do estado de Massachusetts encontra-se com ele e sua equipe. Em um tiroteio sangrento, Sullivan mata Costello, permitindo que Costigan escape do submundo do crime enquanto Sullivan aparentemente sai em liberdade.

Esta parceria tem seu senso de pesada ironia. Sullivan, o criminoso de longa data, é saudado como um grande homem, enquanto Costigan é deixado para assumir uma vida ingrata (até que ambos se juntem às fileiras dos fiéis que partiram, é claro).

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